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Organiza tus clientes y tus ventas: contactos, oportunidades y seguimiento comercial. [EJEMPLO · D13]

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Registro de clientes [EJEMPLO · D13]

Reúne en un solo lugar los datos y el historial de tus clientes y contactos, para que tu equipo los consulte sin buscar en varios archivos. [EJEMPLO · D13]

Embudo de ventas [EJEMPLO · D13]

Ordena tus oportunidades por etapas, desde el primer contacto hasta el cierre. Así sabes en qué punto está cada negocio y qué toca hacer después. [EJEMPLO · D13]

Seguimiento y recordatorios [EJEMPLO · D13]

Programa tareas y avisos para retomar a cada cliente a tiempo. Si necesitas algo distinto, construimos un proyecto a la medida contigo. [EJEMPLO · D13]

Todo tu equipo en un solo lugar [EJEMPLO · D13]

Tu equipo trabaja sobre la misma información de clientes y oportunidades, sin versiones distintas. [EJEMPLO · D13]

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Visión general
Funciones base
Registro de clientes
Guarda en un solo lugar los datos y el historial de cada cliente. [EJEMPLO · D13]
Embudo de ventas
Ordena tus oportunidades por etapas, desde el primer contacto hasta el cierre, y mira en qué punto está cada una. [EJEMPLO · D13]
Seguimiento y recordatorios
Programa tareas y avisos para retomar a cada cliente a tiempo y no dejar oportunidades sin atender. [EJEMPLO · D13]
Historial de contactos
Consulta las llamadas, mensajes y notas de cada cliente. [EJEMPLO · D13]
Historial de contactos
Cada cliente tiene su ficha con las conversaciones, notas y acuerdos que registra tu equipo. Así, quien retoma el contacto sabe qué se habló antes y cuál es el siguiente paso. [EJEMPLO · D13]
Contactos y empresas
Relaciona a las personas con las empresas donde trabajan y encuentra rápido a quien necesitas. [EJEMPLO · D13]
Reportes comerciales
Revisa cómo avanzan tus ventas y qué oportunidades necesitan atención. [EJEMPLO · D13]
Reportes comerciales y seguimiento del equipo
Consulta el estado de tus oportunidades y el trabajo de tu equipo comercial en un solo lugar, para decidir con información y saber en qué enfocar el seguimiento. [EJEMPLO · D13]
Funciones extra
Tareas y agenda
Organiza las visitas, llamadas y pendientes de tu equipo en un calendario compartido. [EJEMPLO · D13]
Notas y archivos
Adjunta notas y documentos a cada cliente. [EJEMPLO · D13]
Etiquetas y segmentos
Clasifica a tus clientes por interés, sector o etapa para dirigir mejor cada contacto. [EJEMPLO · D13]
Importar datos
Carga tus listas de clientes desde hojas de cálculo para no digitar todo de nuevo. [EJEMPLO · D13]
Usuarios y roles
Define quién del equipo ve y edita cada dato. [EJEMPLO · D13]
Personalización
Ajusta campos y etapas a la forma de vender de tu empresa. [EJEMPLO · D13]
Plantillas de mensajes
Guarda mensajes frecuentes para reutilizarlos con tus clientes. [EJEMPLO · D13]
Informes y exportación de datos
Descarga la información de tu CRM para analizarla. [EJEMPLO · D13]
Informes y exportación de datos del CRM
Descarga la información de clientes, oportunidades y actividades de tu CRM para analizarla con tu equipo o compartirla con quien la necesite, según los permisos que definas. [EJEMPLO · D13]
Implementación y soporte
Te ayudamos a poner en marcha el CRM y te acompañamos después. [EJEMPLO · D13]
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